オフショア投資においてオフショアマッチングを利用するメリット

お客様によってIFA（香港IFA）やプライベートバンク（スイスPB等）への要望も様々なように、IFA（香港IFA）やプライベートバンク（スイスPB等）と一言でいっても得意な業務や分野、契約体系やシステム、料金体系は様々です。　また持っている資格も事務付けられている資格や免許も違います。

大切なことは、それぞれのお客様のニーズや料金体系に見合ったIFAや投資顧問業者を選ぶ事です。

弊社の経験豊かな専門スタッフ（コーディネーター）が、 IFA（香港IFA）やプライベートバンク（スイスPB等）を厳選し、信頼できるIFAをご紹介いたします。また、 IFA（香港IFA）やプライベートバンク（スイスPB等）選びに関するご質問やご相談へのご回答、面談日程の調整、さらには、お客様のご希望であれば、 IFA（香港IFA)やプライベートバンク（スイスPB）との面談や口座開設の際等の通訳手配など、出来る限り対応させて頂きます。
海外のIFAとの契約後は、必要に応じて書類の翻訳（海外からの書類）等の海外事務、ならびにお客様のライフプランニングのご相談を承ります。

通常であれば、有料にて相談を受け付けているような投資アドバイザー（IFA）とも、弊社からのご紹介であれば、無料でご相談頂けます。どうぞお気軽にご利用ください！

 

IFA（Independent　Financial　Adviser）とは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことで、ファンド会社や銀行等金融機関とは雇用関係になく、独立した立場で顧客の資産形成についてアドバイスや経済分析、商品分析行い、オフショアファンドや海外ファンド、ヘッジファンドの販売、アドバイスを行うことができる、いわば金融のスペシャリストのことです。 活動する国によっては、国家資格を設け厳格な運用知識と法律知識が必要とされます。